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君合助力科創板首家受理企業晶晨股份首次公開發行股票并上市

2019.08.08

2019年8月8日,君合擔任發行人律師的科創板首家受理企業晶晨半導體(上海)股份有限公司(“晶晨股份”、“公司”或“發行人”)在上海證券交易所科創板掛牌上市,股票代碼:688099。


晶晨股份是一家起源于美國硅谷的主營多媒體智能終端SoC芯片研發、設計及銷售的公司,芯片產品主要應用于智能機頂盒、智能電視和AI音視頻系統終端等科技前沿領域,業務覆蓋中國大陸、香港、美國、歐洲等全球主要經濟區域,擁有Google、Amazon、小米、阿里巴巴、百度、海爾、TCL、創維、中興通訊等世界知名的國內外客戶群。憑借在音視頻芯片領域研發經驗和關鍵核心技術的多年積累,公司采用行業內最先進的12納米技術制造工藝,形成面向超高清視頻的SoC核心芯片、全格式音視頻處理及編解碼芯片等產品,科技創新能力突出,產品的技術先進性、市場覆蓋率和性能穩定性位居行業前列,是全球布局、國內領先的集成電路設計商。


晶晨股份本次發行4,112萬股A股新股,采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售、網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行,發行價格為38.50元人民幣/股,募集資金總額為15.83億元人民幣。


君合作為本項目的發行人律師,自2015年起為公司提供法律服務,全程參與公司的重組、融資、規范、上市等階段,協助發行人完成了境內外股權架構調整、境內外業務重組、境外投資人平移、境外主體核查及歷史沿革梳理、股份制改造、員工股權激勵計劃、國有股東標識等重大法律事項。君合團隊以一貫的高效、嚴謹、穩健的工作風格,細致、專業的服務態度獲得了公司及其他中介機構的一致肯定。


本項目主要的重點和難點在于:(1)本項目為科創板設立以來第一家獲得受理的申報企業。在科創板相關規則頒布施行、尚無市場先例情況下,君合團隊與公司及其他各方中介機構高效溝通、通力合作,根據公司的科創屬性、科創板的上市條件等,迅速制定發行方案、完成發行上市申報文件等一系列法律文件,快速、高質量地完成了本項目的申報并成為科創板的首家受理企業;(2)境內外重組復雜。不同于一般小紅籌,發行人系自美國硅谷發展至全球業務布局的企業,境外實際經營主體較多、注冊于境外不同區域且歷史沿革較復雜,除此之外,本項目還涉及境外投資人平移、境內外員工持股計劃調整等事項,君合團隊協調了13家境外律師事務所高效地完成了上述工作。


本項目牽頭合伙人為陶旭東律師。

君合是兩大國際律師協作組織Lex MundiMultilaw中唯一的中國律師事務所成員,同時還與亞歐主要國家最優秀的一些律師事務所建立Best Friends協作伙伴關系。通過這些協作組織和伙伴,我們的優質服務得以延伸至幾乎世界每一個角落。
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